主题前瞻：价格年度最高翻倍面板迎“史上最强涨势”

zhonghua @ 2021年01月08日财经风云

主题前瞻：价格年度最高翻倍面板迎"史上最强涨势"

财联社

　　价格年度最高翻倍面板迎"史上最强涨势"

　　1月面板报价持续上扬，统计显示，过去八个月来，面板平均报价涨逾六成，部分产品甚至翻倍涨，且未来持续看涨，堪称"史上最强涨势"。

　　根据WitsView数据，2020年12月32吋、43吋、55吋、65吋每片分别上涨3美元、4美元、8美元、7美元。其中32吋面板价格年内翻倍，报价重回63美元以上，是涨幅最大的尺寸，55吋面板价格回到170美元，涨幅高达70%。面板价格上涨一方面由于疫情催生的海外居家需求旺盛，行业整体库存水平较低，补库存需求释放。另一方面由于供给收缩，近年来中国大陆LCD产能的持续释放，液晶面板供过于求，致使产品价格持续下降，而韩系厂商也陷入越卖越亏的局面。三星和LG准备全部退出LCD产能，此部分占全球LCD产能的17%。财信证券分析指出，目前，主要大尺寸面板价格上涨预期未改，韩系产能延后退出并不影响未来大陆面板厂持续提高市占率，大陆龙头公司的话语权将进一步加强。

　　A股上市公司中，TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二，其中32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。京东方ALCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一。

　　新能源汽车带动上游订单增量稀土报价再提

　　今日稀土永磁价格集体调涨，其中氧化镨钕涨5000元/吨，报41.75万元/吨；氧化铽大涨10万元/吨，报752.5万元/吨。2020年国内稀土市场价格走势上涨为主，国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，铽系价格上涨至10年新高。

　　政策方面，十四五期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，需求端稀土下游新能源汽车、汽车、节能变频空调、风电等领域逐步恢复，稀土永磁材料消费量有望持续高增。兴业证券(601377,股吧)表示，预计到2025年，预计新能源汽车用钕铁硼磁材需求量将快速增长至3.15万吨，年复合增长率为33.7%。供需、政策双轮驱动，稀土价格或开启长牛。

　　A股上市公司中，中科三环(000970,股吧)是特斯拉驱动电机永磁材料核心主力供应商，稀土永磁是新能源汽车驱动电机核心材料，或受益于行业高景气。北方稀土(600111,股吧)冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，居全球第一。五矿稀土(000831,股吧)为六大稀土集团之一五矿稀土集团唯一稀土上市平台，是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一。

　　能源革命乘风破浪光伏的这一细分产品报价再提

　　受下游提前备货影响，硅料市场走升，单晶用料（RMB）最新报83-89元/kg，均价86元/kg。非中国区多晶硅（USD）均价报10.137美元/W，涨2.48%。全球多晶硅（USD）均价报10.931美元/W，涨2.27%。

　　春节假期临近，硅料市场受下游采购备货需求增加影响，订单量增长明显，全球硅料价格持续上探。随着去年部分产能的退出，多晶硅料四季度单季缺口5万吨。目前，通威、大全、新特、亚洲硅业2021年80%以上硅料已被"抢购"。兴业证券表示，今年光伏新增装机需求160GW，对应组件需求170-180GW，对应硅料需求52-55万吨，而硅料的新增产能主要集中于四季度投放，供应偏紧格局下一线硅料供应商将更具备市场议价优势。

　　A股上市公司中，特变电工(600089,股吧)多晶硅产能8万吨/年，产能位列全球前五。晶澳科技生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能(000591,股吧)电池。拓日新能(002218,股吧)主要产品包括非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能电池应用产品以及光伏电站建设和营运等。

　　旺季叠加节前赶工煤炭"量价齐升"

　　中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为136.00点，环比上涨0.91%，自2020年11月2日后连续9期上涨。近期焦炭市场第十二轮涨价已陆续启动，目前累计涨幅700元/吨，焦化吨焦利润丰厚。进入1月份以来，长三角铁路部门煤炭运输量大幅增长，日均装车超过3000辆，其中电煤运输量保持在1800辆至2000辆，较日常运输计划增加1倍，创下近期历史新高。

　　随着全国大部分地区气温迎来"断崖式"暴跌，取暖用电需求增加，民用电大幅增长；叠加春节前赶工，工业用电需求依旧旺盛，整体用电需求持续攀升，江苏、安徽等地14家火电厂出现电煤告急，库存量不足。近期终端耗煤企业补库需求增强，北方港口调入不及调出，港口市场缺货现象未见缓解。市场分析认为，目前来看，无论是产地，还是中转港口，还是电厂，库存均保持偏低，而临近春节，部分煤矿陆续进入减量生产阶段，供应端保供压力加大。主管部门采取措施，保供稳价，但从效果来看，短时间难以扭转市场供需失衡格局；季节性旺季带来用煤高峰，现货紧张的状态并没有得到缓解，预计煤价仍有上涨空间。

　　A股上市公司中，主营业务包括煤炭的有平煤股份(601666,股吧)、晋控煤业、山煤国际(600546,股吧)、山西焦化(600740,股吧)等。

　　全球最大厂商员工确诊新冠市场供应或进一步紧张

　　全球第一大MLCC生产商村田制作所（Murata）证实，该公司旗下有员工确诊新冠肺炎。村田制作所在一份声明中指出，分别有一名就职于福井村田制作所和富山村田制作所的员工新型冠状病毒检测呈阳性。

　　据悉，福井工厂是村田在日本国内重要的MLCC生产基地。去年，村田工厂发生多起新冠肺炎感染事件，加上疫情停工影响，全球MLCC供应陷入紧张境况。而近日，村田旗下重要的生产工厂再度陷入停工风险，MLCC市场供应或进一步紧张。CECA预计，2020年全球MLCC市场规模达131亿美元。其中，移动通信领域需求占比超50%，是最大应用市场。开源证券分析指出，新冠疫情出现后海外工厂生产受到影响，终端产品和零部件转单效应明显，进一步加快了包括MLCC在内的上游零部件产业转移的进度。国内龙头积极扩厂承接MLCC国产替代市场，并有望借本轮国产替代机遇得到快速发展。

　　A股上市公司中，风华高科(000636,股吧)是目前国内仅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC厂商，新增月产56亿只MLCC技改扩产项目投资进度为82.69%。三环集团(300408,股吧)的MLCC产品已通过IATF认证，广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。鸿远电子(603267,股吧)是军用MLCC核心供应商，已掌握从瓷粉配料到MLCC产品生产的全套技术。

　　华为Hicar与北汽蓝谷(600733,股吧)合作智能驾驶新车型将于2021年上半年推出

　　华为Hicar与北汽蓝谷始于去年1月28日的合作，将于2021年上半年落地有新车型推出。华为将在此款车型中承担软件系统、ICT技术和云计算等方面的研发落地工作

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