好莱坞片酬最高的演员,投资了世界上最成功的AI公司
taiyang @ 2023年05月30日 财经风云
好莱坞片酬最高的演员,投资了世界上最成功的AI公司 极客公园 一口气投了OpenAI、Stability AI 和Anthroic。 由ChatGPT 带火的这波AI热潮,来的迅猛,让全世界措手不及。尤其是投资机构,当反应过来时,OpenAI等领头公司估值已经坐上火箭,并且背后都是硅谷巨头,已经无从入手。 然而,有一个投资人,却接连投出了 OpenAI、StabilityAI和Anthroic,三家目前 AI领域最火的。 这个人,就是好莱坞男星阿什顿·库彻(Ashton Kutcher)——一个曾经在电影中,扮演过苹果创始人乔布斯的男演员。作为好莱坞片酬最高的男演员,在洛杉矶片场呼风唤雨的他,意外地在硅谷同样成功。 作为风险基金Sound Ventures的联合创始人和合伙人,库彻管理着超过10亿美元的资金。过去10年,他参与投资的项目包括Airbnb、Duolingo、Nest、Pinterest、Robinhood、Shazam、Spotify、Skype。如今,这些企业都已经是市值至少几十亿美元的大公司。 库彻曾在《乔布斯》中扮演已故苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯|豆瓣电影 基本上,他没有错过任何风口。 所以,理所当然的,Sound Ventures在本月新推出了一只2.4亿美元的人工智能基金。风头正劲的三家AI公司——StabilityAI、OpenAI以及由前OpenAI高管创立的Anthroic,都接受了它的投资。 一刹那,乔布斯的「影子」,就成了新的「AI教父」。 01 一生只投6个项目 库彻新基金的战略,有些违背传统的风投原则。 Sound Ventures说,这2.4亿美元只会投资6家公司。Sound Ventures拒绝透露对上述3家公司的投资金额,但是平均下来,每家公司也会获得4000万美元的投资。也就是说,这是一笔高风险、高回报的投资。 这种策略出现的原因在于AI的高度集中性,大模型过高的进入成本决定了玩家只能是大公司,留给初创公司的机会很少。这也是OpenAI从一个研究机构转向商业公司的原因, 「我们将不得不在某个时候以某种方式将其(OpenAI)货币化:计算成本实在太高了。」OpenAI的CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)对公众解释道。根据摩根士丹利的分析,ChatGPT每回复一次就会花掉OpenAI2美分,每天至少要烧掉10万美元。2022年,OpenAI就亏损5.4亿美元。 Sound Ventures预计,人工智能将在娱乐业中发挥重要作用,而Sound Ventures的优势在于,库彻在这两个行业都有丰富的经验。 至于接下来还会投资什么AI公司,Sound Ventures表示没有目前没有确定的AI业务类型,只是希望成为革命性转变的一部分。 库彻在一份声明中说:「我们相信,这可能是自互联网出现以来,我们将经历的最重要的技术。」「基础模型层公司正在定义这一类别,在我们看来,它们有能力改变企业和日常生活。这才是我们想要参与的对话。」 02 夹缝中投出「三大」 当绝大多数投资机构,上述三家AI公司,一家都没有投中时。库彻的Sound Ventures是如何在微软、谷歌这样的巨头之间,接连投资了三家公司,多方下注? 在已投资的3家公司中,OpenAI和Anthropic存在着明显的竞对关系。 OpenAI在创立之初带有高度的理想主义色彩。它做着和高校类似的研究工作,主张非盈利,并向公众开放研究成果。和高校不同的是,OpenAI的资金并不来自于政府,而是埃隆·马斯克(Elon Musk)、Linkedin联合创始人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)、Paypal联合创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel)等一众硅谷大佬。 尽管这些人已经是地球上最有钱的那一批人,正如上文所说,AI所需的计算成本实在太高,以致于研究难以为继。根据美国国税局文件,2017年OpenAI在云计算上就花费了790万美元,约占其当年总支出的1/4。 于是,OpenAI在2019年成立了商业性子公司Open AILP,变相地从非盈利公司转变为了商业公司,随后就接受了微软10亿美元的投资。 据说,正是这一转变导致了Anthropic的诞生。其创始人达利欧·阿莫迪(Dario Amodei)和丹妮拉·阿莫迪(Daniela Amodei)兄妹此前分别担任OpenAI的研究副总裁和安全/政策副总裁。在接受微软投资之后,两人在发展方向和理念上都与OpenAI发生了分歧,并带领其他5名OpenAI雇员成立了Anthropic。 Anthropic和OpenAI 被认为背后是谷歌和微软的代理人之战|YouTube 和其他创业项目不同,因为大模型的高门槛,很难避免的情况是,有资格入场的通常只能是巨头,或者巨头支持下的公司。OpenAI的背后是微软,Anthropic背后则是谷歌。自从成立以来,谷歌已经向Anthropic投资了近4亿美元,同时谷歌云也是Anthropic的首选云服务提供商。 某种程度上,AI公司之间的竞争正在成为大公司间的代理人战争,但StaibilityAI走了另外一条路——开源。其创始人埃马德·莫斯塔克认为,大模型需要更多监督,而非仅在大公司内部运作,社区系统的开放性也至关重要。截止到2022年11月,StaibilityAI仅有100名员工,但其开源社区达到了10万人。 2022年10月,Staibility AI完成了Coatue Management和Ligthspeed Venture Partners领投的1.01亿美元天使轮融资。莫斯塔克说,Staibility AI会按照自己的条件募集资金,所以会有完全的独立性。 值得注意的是,目前AI赛道其实仍处于早期阶段,盈利模式和产品形态都还远未成熟,而高门槛决定了少数公司的竞争格局。 从这点出发,Sound Ventures集中资金投资少量公司的策略就显得相当「鸡贼」——它既投资了大公司支持的竞争对手,也支持了具有潜力的开源公司。它不是任何一家公司的主要投资人,但无论哪家胜出,它都很有可能获利。 库彻不会错过任何风口。 03 从3000万到2.5亿 库彻的演员生涯开始于1998年的情景喜剧《70年代秀》。在那两年之后,他就成立了制片公司Katalyst,并从著名的创投媒体Tech Crunch挖来了自己的首席数字官,开始涉足天使投资。 2009年,库彻应另一个著名的风投a16z的联合创始人马克·安德森(Marc Andreessen)的邀请,向Skype投资了100万美元。18个月后,微软以85亿美元收购了Skype。 到2010年,库彻和另外两位合伙人盖伊·奥斯里(Guy Oseary)和罗纳德·伯克尔(Ronald Burkle)一起成立了A-Grade投资基金,前者是麦当娜和U2的经理人,后者则是拥有一家私人投资公司的亿万富翁。 找到一名更了解科技的合伙人是明星投资人常见的方式。与外界的刻板印象相反,在库彻和奥斯里的这对投资组合中,库彻是更耐心的那一个,奥斯里反而更加冲动些。「我更倾向于关注10年的时间范围,而盖伊有时会陷入短期的灾难中。」「因此,我们在这方面相当好地平衡了彼此。」库彻这么告诉美国媒体Variety。 在投资生涯初期,库彻就意识到了找到「需求」和为之买单的「客户」的重要性。库彻说,他最初开始投资,是因为想把那些解决日常问题的新公司,和那些需要这些解决方案的人联系起来:「追求幸福的公司最终会做得很好。」「如果你有能帮助人们找到爱情、健康或友谊的方法,美元就会追逐这些。」 A-Grade筛选初创公司有三个要点: 吸引那些他们想与之共事的创始人 将解决问题作为使命,节约或者丰富时间 有一个通过他们的参与可以得到提升的商业模式 在这种策略的指导下,成立的头两年,A-Grade就做出了3笔现在看来无比正确的投资:向Uber投资50万美元、向Airbnb投资100万美元、向Spotify投资300万美元。如今这些都是市值数十亿美元的公司。 尽管也有一些失败的投资,例如BlackJet和Fab.com,但从《福布斯》的统计数据来看,A-Grade的投资回报稳定在3.3倍左右。在6年时间内,A-Grade的管理金额从3000万美元成长到了2.5亿美元。 正如马克·安德森所说:「如果你能持续获得3倍的回报,你就是最好的风险投资家之一。」库彻不仅是一名成功的明星投资人,实际上他就是最好的投资人。 本文作者: 汤一涛,来源:极客公园,原文标题:《好莱坞片酬最高的演员,投资了世界上最成功的AI公司》 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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