AI见闻日报：三星和SK海力士订单爆了，这款存储芯片需求连续两年激增 | 见智研究

taiyang @ 2023年06月01日财经风云

韩枫

1.英伟达高阶GPU拉动HBM存储芯片需求连续两年激增； 2.备受追捧的C3.ai公司领涨美股，AI又有大动作？ 3.马斯克认为特斯拉长期价值是人形机器人给的； 4.百度设立10亿元人民币基金投资大模型； 5、北京上海深圳出台AI发展政策方案。

今日要点：

1、英伟达高阶GPU拉动HBM存储芯片需求连续两年激增；

2、备受追捧的C3.ai公司领涨美股，AI又有大动作？

3、马斯克认为特斯拉长期价值是人形机器人给的；

4、百度设立10亿元人民币基金投资大模型；

5、北京上海深圳出台AI发展政策方案；

海外AI

1、英伟达高阶GPU拉动HBM存储芯片需求连续两年激增

根据TrendForce最新预测：受高阶GPU采用需求提升带动预估2023年HBM需求量同比增长58％，2024年有望再增长约30％。从高阶GPU搭载的HBM来看，英伟达高阶GPU H100、A100主要采用HBM2e、HBM3。随着英伟达的A100/H100、AMD的MI200/MI300、谷歌自研的TPU等需求逐步提升，预估2023年HBM需求量将同比增长58％。

见智研究认为：在昨天的AI日报中，我们分析过除了光模块的需求增长是市场的共识之外，存储芯片的需求也会因此而增长。 HBM（High Bandwidth Memory）是一款新型内存芯片，本质上是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量，高位宽的DDR组合阵列。HBM以其高吞吐高带宽的优势，在DRAM的整体颓势之中，HBM的价格却在逆势增长，A100计算卡配备的是80GB的HBM2e显存，而新一代的Ada计算卡更是配备了HBM3显存。英伟达也加大订单给三星和海力士，两家存储大厂HBM订单都在快速增加。

2、备受追捧的C3.ai公司领涨美股，AI又有大动作？

C3.ai最新宣布其最初于2月推出的生成式AI工具现在可在AWS Marketplace上使用。C3 Generative AI for Enterprise Search产品能够使用自然语言界面快速定位、检索和呈现企业信息系统的整个语料库中的所有相关数据，为企业用户提供变革性的用户体验。该产品套件将OpenAI、谷歌和学术界等组织的最新AI功能以及最先进的模型集成到C3.ai的企业AI产品中。

见智研究认为：C3.ai是一家定位于专供企业AI服务的 SaaS公司，已经为企业客户提供人工智能服务超过十年，主营业务是提供低代码甚至零代码的工具、应用和 AI 能力，帮助各垂直领域的客户公司将 AI 整合到其运营当中，更好地实现数字转型。

C3的生成AI从根本上改变了企业应用软件的人机交互模式，它将使员工能够通过简单的基于聊天的请求快速轻松地找到文件、文档和其他数据。结合自然语言、生成预训练转换器、企业人工智能和预测分析的全部潜力，生成式AI工具将改变企业能够计算的一切信息数据。

3、马斯克认为特斯拉长期价值是人形机器人给的

在特斯拉股东大会，马斯克重点分享了对人形机器人的看法，总结为两点。一方面是对市场空间广阔的畅想，另一方面是对特斯拉在人形机器人上信心的表达，甚至认为特斯拉长期价值是人形机器人给的。马斯克还提到有两个新产品在研发，新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的，并认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。

此外，根据券商对特斯拉车端核心供应链调研情况了解到：产业链在积极配套特斯拉机器人，某核心供应商于本周一再次收到最新图纸，据此推测特斯拉机器人正处于加速推进中。

见智研究认为：人形机器人产业链尚且处于早期发展中，未来随着人形机器人终端需求的提高，才会迎来全面的发展。

产业链上最先受益的主要是上游零部件和软件系统供应商，包括电机、关节、传感器、控制器、操作系统等，这些零部件和软件系统的质量和技术水平直接影响到机器人的性能和稳定性。

国内AI

1、北京上海深圳出台AI发展政策方案

中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》方案指出：

重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；

加大财政资金投入力度形成规模1000亿元的人工智能基金群；

加快组建广东省人形机器人制造业创新中心；

建设城市级智能算力平台，打造大湾区智能算力枢纽；

见智研究认为：各地方政府将会相继出台鼓励发展AI行业的政策，从底层硬件的算力建设到应用端具身智能机器人研发，都将进入政策红利期，为的是创造更好、更开放的环境推动AI行业的快速发展。昨天北京和上海也出台了对AI新的政策方案；分别包括实施算力伙伴计划，与云厂商加强合作，提供多元化优质普惠算力；支持民间投资参与重大项目，参与数据、算力等人工智能基础设施建设等内容。

总的来看，当前国内在大模型研发上进展也非常快，开源大模型也有了安全数据库，AI应用侧的发展比如传媒IP、游戏等内容上都在快速落地中，之后要重点关注具身智能赛道的发展，这里领域还处于比较早期的阶段，创新性发展机会值得期待。

2、百度设立10亿元人民币基金投资大模型

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在摩根大通全球中国峰会期间宣布：百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣，同时启动"文心杯"创业大赛，最高奖项为价值1000万元早期投资。

见智研究认为：全球AI领域的创新不会放缓步伐，未来AI的投资项目也会如雨后春笋般源源不断，无论是投资环境还是项目开发的氛围都会逐渐活跃起来，不过在对于行业快速发展的过程中，仍然要关注生态质量的建设。

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