道指八连涨，纳指100尾盘转跌，微软英伟达脱离新高，离岸人民币跌超400点

gangqin @ 2023年07月21日财经风云

杜玉

英国通胀降超预期，欧债和英债收益率应声跳水，英股涨2%，市场下调对欧央行和英国的加息预期。美股连续两日齐创15个月最高，道指创2019年9月来最长连涨，银行股指创3月10日来最高，中概指数涨近3%后收涨0.7%。进军生成式AI的苹果创新高，其他AI概念股普跌，奈飞Q2营收不佳，盘后一度跌超4%，特斯拉销售超预期但毛利率走软，盘后涨2%随即转跌。两年期英债收益率盘中重挫27个基点，英镑跌超1%，离岸人民币失守7.23元。油价涨超1%后转跌，布油无法站稳80美元，小麦期货涨近9%幅度十年最大。

英国6月CPI通胀同比增速降至7.9%的一年多最低，显著弱于预期的8.2%和前值8.7%，核心通胀依旧远超预期至6.9%，但低于预期7.1%，英债收益率大跌20个基点，英镑跌1%，英股涨2%。

这是英国通胀在五个月里首次意外下行，市场对英国央行8月连续第二次暴力加息50个基点的押注骤降，通胀发布前概率还高达60%，数据发布后加息25个基点的概率升至60%。

同时，新西兰、加拿大的最新通胀数据均呈现降温迹象，都参与提振周三的市场情绪。

欧央行鹰派票委、德国央行行长称下周极有可能加息25个基点，未来决定取决于数据。外加同属鹰派的荷兰央行行长昨日松口称9月是否加息不确定，市场下调对欧央行峰值利率的预测。

美国楼市数据不佳。6月新屋开工数143.4万户，低于预期并远逊于前值的163万户，环比跌8%，前值为大涨近22%。当月营建许可也环比跌3.7%，低于预期的0.2%和前值5.2%。

盘后奈飞、特斯拉、IBM和美联航发布二季度财报。高盛二季度营收略高于预期，调整后EPS盈利不佳，被商业房地产业务和出售贷款部门GreenSky拖累，为大型银行财报季收尾。

美股齐涨但尾盘涨幅收窄，纳指盘中一度转跌，道指连涨八日，微软英伟达脱离新高

7月19日周三，美股集体高开并站稳逾15个月最高，开盘一小时，道指涨幅扩大至280点并上破3.5万点整数位，标普500指数也涨幅扩大至0.5%，午盘时纳指由涨0.6%一度转跌。

截至收盘，标普和纳指均在八个交易日里第七天上涨，并齐创去年4月4日来最高，道指连涨八日，创2019年9月来最长连涨周期，以及去年4月20日来最高，罗素小盘股在九日里第八天上涨，刷新2月3日以来的逾五个月最高：

标普500指数收涨10.74点，涨幅0.24%，报4565.72点。道指收涨109.28点，涨幅0.31%，报35061.21点。纳指收涨4.38点，涨幅0.03%，报14358.02点。纳指100涨0.6%后收盘微跌，罗素2000小盘股指数涨0.45%。

美股齐涨但尾盘涨幅收窄，纳指盘中一度转跌，道指连涨八日

目前美股二季度财报季开端良好，据FactSet统计，标普500成分股有78%的业绩超出预期，与整体良好的银行股盈利一道，支撑了投资者对经济软着陆的乐观预测。

明星科技股中仅AI概念股和特斯拉跌。"元宇宙"Meta涨1.3%，奈飞涨0.6%，均刷新18个月最高；亚马逊涨近2%至十个月最高，苹果转涨0.7%再创历史新高；特斯拉涨2%后转跌0.7%，止步六连涨并失守十个月最高，微软转跌1.2%脱离历史最高，谷歌A跌1.4%。

苹果在进军生成式AI的消息发布后跳涨2.3%，收盘创新高

奈飞二季度营收逊于预期，盘后一度跌超4%。特斯拉二季度EPS和营收均超预期，仍有望在今年初生产电动皮卡Cybertruck，但毛利率逊于预期，盘后一度涨近2%随即转跌。

芯片股全线回调。费城半导体指数跌1%，脱离18个月高位。AMD跌1.3%，英特尔跌0.1%，均脱离一个月高位，英伟达跌近1%失守历史新高。

英伟达跌近1%失守历史新高

其他AI概念股普跌。C3.ai跌超2%后小幅转涨，Palantir Technologies涨5%后小幅转跌，脱离2021年底以来的一年半最高，SoundHound.ai转跌2.4%，BigBear.ai涨超9%后收涨1.5%。

消息面上，报道称苹果正开发自研生成式人工智能工具以追赶OpenAI和谷歌Bard，现已构建了大语言模型和内部聊天机器人，但尚未决定何时向消费者发布这些工具，股价最高跳涨2.3%，且市值短线数秒便激增600亿美元。

特斯拉"超级充电联盟"扩大到日本，日产汽车2025年起采用北美充电标准。美国银行重申对亚马逊的买入评级并对盈利持乐观态度。Meta和高通达成协议，2024年推出"手机版Llama 2"，代表手机端运行AI大模型，亚马逊云科技称，已支持Meta推出的最新Llama 2基础模型。

热门中概追涨美股大盘，尾盘涨幅收窄。ETF KWEB涨超1%，CQQQ跌0.5%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨近3%后收涨0.7%，站上6900点脱离一周低位，上周四曾创逾三个月最高。

纳斯达克100成份股中，京东涨1%，百度转跌0.4%，拼多多转跌0.6%。其他个股中，阿里巴巴和B站涨1%，腾讯ADR接近抹去盘初1.6%的涨幅，蔚来汽车涨超2%，小鹏汽车涨超4%，理想汽车涨约1%。

银行股连涨三日，齐创3月10日来最高。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨2.6%，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨近3%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨超3%，5月4日创2020年10月来最低。

银行股连涨三日，齐涨约3%并创3月10日来最高

"美国四大行"齐涨，美国银行涨近3%领跑，高盛和摩根士丹利涨约1%，昨日涨超12%的嘉信理财惊险收涨。重点地区银行中，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨超11%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）涨近8%，Zions Bancorporation和Keycorp涨超6%。

同时，地区银行Northern Trust发布财报后涨超13%，财报利好的Citizens Financial涨超6%，阿莱恩斯西部银行二季度每股收益低于预期，但营收超预期，当季存款增加。金融股盈透证券（Interactive Brokers）跌5%，二季度EPS低于预期。

其他变动较大的个股包括：

二手车电商Carvana涨超40%至15个月最高，二季度营收和盈利均超预期，并与PIMCO和阿波罗达成债务重组协议，削减超过12亿美元总体债务、延长债券久期、两年内每年的现金利息减少4.3亿美元，2025年和2027年到期票据降超83%，还计划增发3500万股。

全球四大广告传媒公司之一的宏盟集团（Omnicom Group）跌超10%，创十个月最大跌幅和两个半月最低，二季度营收不及预期，拖累欧洲广告股一同走低。竞争对手WPP的英股最深跌2.6%，阳狮集团的法股最深跌3.4%。

被伯克希尔大幅减持的动视暴雪最深跌1%，从两年新高连跌两日，二季度调整后EPS超预期。微软和动视暴雪将完成收购交易的截止日期延长至10月18日，以等待英国监管机构的批复。

欧股仅德股跌，泛欧Stoxx 600指数收涨收涨0.26%，至6月19日以来的一个月新高，房地产板块涨超超4%。油气和金融板块涨超1%。英国富时100大盘指数涨近2%，中盘股指涨3.8%。

短端美债收益率转涨体现加息预期，长端收益率跌幅突出，英债收益率全线重挫

美联储下周加息在即，对货币政策更敏感的两年期美债收益率在美股止跌转涨，最高升3个基点至4.78%，10年期基债收益率尾盘跌4个基点至3.74%，此前跌6个基点并失守3.73%。

短端美债收益率转涨体现加息预期，长端收益率跌幅突出

CPI数据打压英国央行加息预期，10年期英债收益率尾盘跌超11个基点，稍早曾跌18个基点至4.14%，逼近6月1日底部位；两年期收益率重挫18个基点，此前曾跌27个基点至4.808%。

交易员将英国央行峰值利率预期从6%下调至5.75%，本月早些时候的押注曾高达6.5%。投资者也重新思考9月开始的欧洲央行利率路径，押注今年峰值利率为3.91%，低于上周的略超4%。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘转涨5个基点至日高，欧股盘初曾跌超6个基点至2.29%的6月2日来最低，上周曾创2.68%的四个月最高；两年期收益率也转涨近2个基点，稍早曾跌超7个基点并失守3.10%，创6月15日来最低。10年期意债收益率也一度触及三周新低。

油价涨超1%后收盘转跌，布油无法站稳80美元关口，欧洲天然气恢复跌势

全球主要国家通胀担忧放缓，令投资者升温对加息周期接近尾声的预期，有分析称，通胀数据的改善意味着石油需求改善，国际油价盘中涨超1%，尾盘转跌。

WTI 8月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.53%，报75.35美元/桶。布伦特9月期货收跌0.17美元，跌幅0.21%，报79.46美元/桶。

美油WTI交投更活跃的9月期货盘中一度涨1.21美元或涨1.6%，尝试上逼77美元；布油一度涨1.29美元或涨1.6%，上逼81美元，收复周内跌幅。

油价涨超1%后收盘转跌，布油无法站稳80美元

上周美国EIA原油库存减少近71万桶，预期减少250万桶，前值增加近595万桶；汽油库存减少超106万桶，预期减少150万桶，前值减少0.4万桶，都是需求端的利好信号。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近5%，仍不足30欧元/兆瓦时整数位，周一曾跌至6月初以来的六周新低。ICE英国天然气跌近1%，周一曾下逼2021年9月以来的近两年最低。

美元指数升破100，英镑跌超1%至一周新低，离岸人民币最深跌440点并失守7.23元

受7月加息在即的预期影响，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY，最高涨0.6%并站稳100关口上方，收复上周四以来过半跌幅，上周曾因通胀降温而创今年最深单周跌幅。

美元指数升破100，重返五天高位

英镑兑美元最深跌1.3%或跌166点，接连失守1.30和1.29两道关口，抹去上周三以来全部涨幅，并从上周四所创的去年4月来最高1.3144连跌四日。

欧元兑美元转跌并失守1.12，昨日盘中曾创去年2月来最高，且一度连涨八日势将创近二十年最长连涨周期。日元兑美元一度跌至140，进一步远离上周五上逼137所创的两个月最高。离岸人民币兑美元失守7.23元，较上日收盘最深跌441点，刷新逾一周最低。

主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨近1%并重上3万美元关口，第二大的以太坊也涨1%并升破1900美元关口，上周四因监管形势利好而大涨70%的瑞波币再涨近9%。

比特币涨近1%并重上3万美元

黄金转跌但徘徊八周高位，伦敦工业金属连跌四日至一周新低，小麦期货涨幅十年最大

COMEX 8月黄金期货收平，报1980.80美元/盎司。8月白银期货收涨0.50%，报25.258美元/盎司。

投资者押注美联储加息周期接近尾声，现货黄金一度小幅上涨，并徘徊昨日所创的5月24日以来八周高位，美股午盘后小幅转跌并重新跌破1980美元整数位。

现货黄金尾盘转跌，但徘徊八周高位

需求前景不振，令伦敦工业基本金属连跌四日：

经济风向标"铜博士"跌0.5%至一周新低，周一曾跌2.1%，脱离两个半月高位并创逾三周最大跌幅。伦锌跌1.5%，也创一周新低，LME注册仓库库存两日内大涨30%至14个月最高。

伦铝跌0.6%并失守2200美元，进一步脱离六周高位。伦铅跌0.5%，也创一周新低。昨日小幅收涨的伦镍转跌0.8%并失守2.1万美元，伦锡跌1.5%，上周曾创近半年高位。

俄罗斯对前往乌克兰的货轮发出安全警告，加剧黑海地区粮食出口爆发冲突的风险。芝加哥小麦期货涨超8.5%，盘中飙升9%，创2012年以来十年最大涨幅，彭博谷物分类指数涨3.5%，玉米期货也涨超3%。

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