日本突然向市场投下炸弹！中国数据有惊喜，本周欧美两大风暴逼近

zhonghua @ 2023年09月12日财经风云

汇通财经

汇通财经讯——日本突然震惊市场！周一(9月11日)欧洲交易时段，全球股市小幅上扬，部分原因是风险偏好爆发。在日本央行行长暗示最终将摆脱负利率后，日元兑美元出现两个月来最大涨幅，美元持续承压，黄金则趁机站稳1920，市场本周重点关注美国通胀报告和欧洲央行决议。

汇市方面：

在美国市场关注本周重要的8月通胀数据之际，日本暗示可能提前结束宽松货币政策，令市场感到意外，而其他七国集团央行正在考虑结束紧缩政策。

日元兑美元汇率波动最大，在日本央行行长植田和男表示有可能结束发达国家中最后一个关键的负利率后，日元兑美元汇率飙升逾1%。

植田和男在周末接受采访时说，当2%的通胀目标实现在即时，央行可能会结束实施了7年的负利率政策。这表明，日本央行正在考虑正式加息，并提前结束债券购买和收益率上限政策。

"如果我们判断日本在结束负利率后仍能实现通胀目标，我们就会这么做，"植田说。

这番言论似乎让市场措手不及，10年期日本国债收益率上涨逾5个基点，至0.7%上方的9年高点。

美元/日元汇率下跌1.3%，至145.91，但仍接近上周的高点147.87，这令美元在外汇市场上普遍走低。交易员们认为，日本央行可能会在这个水平上直接干预市场，以支撑日元。

"如果出现软着陆情景，可能是时候增持新兴市场股票了，"花旗的Manthey表示，"就目前而言，对部分大宗商品领域增持就够了。"

全球债券市场也动荡不安，10年期美国国债收益率攀升5个基点，至4.30%。

如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策，那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。

在大宗商品市场，铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振，而中国经济数据改善也提振了市场人气。

欧美股市：

周一美元接近创下两周来最大跌幅，而股市上涨，因交易员从中国经济数据改善和美国财长耶伦的讲话中获得看涨线索。

摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)上涨0.2%，受到欧洲股市反弹的支撑，斯托克600指数上涨0.5%。上周，斯托克指数创下了5年半以来最长的跌幅。

意大利银行领涨欧洲银行股，此前有报道称，意大利政府正在考虑对一项有争议的银行暴利税进行改革。

美国股市期货上涨。道琼斯工业平均指数期货上涨85点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。

美国盘前交易中，特斯拉公司股价上涨5%，摩根士丹利上调了特斯拉的评级。

此外，据知情人士透露，Arm Holdings Ltd.在与投资者会面后，正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间，这将是今年全球规模最大的IPO。

"对市场来说，美元疲软绝对是一个看涨的理由，"花旗集团全球股票策略师Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说，"让我们看看本周会有什么货币政策决定。"

本周晚些时候将有大量消息可能影响市场走向。

周四，欧洲央行预计将宣布其政策决定。一项调查显示，预计周四将连续第10次加息的经济学家和预计"鹰派暂停"的经济学家几乎对半分。

美国通胀数据将于周三公布，这可能是美联储9月19日议息会议前的关键数据。

市场人士指出，本周最重要焦点依然是美国通胀指标，特别是周三公布的8月消费物价指数(CPI)，以揭示美国通胀目前强弱。市场预期，8月名义CPI按年升3.6%，高于前一月的3.2%，按月料升0.6%，能源价格成为主要上升动力；核心CPI料升4.3%，同样低于前一月的4.7%，按月料升0.2%。

City Index策略师Fiona Cincotta表示，本周将有许多重大风险事件，如欧洲央行政策会议和美国月度通胀数据，这可能会抑制整体涨势。

她说："在经历了上周的严重抛售之后，现在出现了一些复苏，或者是抛售的暂停。考虑到本周对欧洲央行和通货膨胀来说是如此重要的一周，投资者都保持谨慎的态度，这将阻止股市走得太高。"

耶伦在周末发表讲话时表示，她越来越相信美国能够在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通胀。"每一项通胀指标都在下行，"耶伦说。