公募、社保基金、QFII...机构持股50强来了！

sunday @ 2023年11月02日财经风云

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A股三季报披露季正式收官。据此，证券时报·数据宝推出系列数据报道，本篇推出《A股三季报机构持仓50强》等多个榜单，纵览三季度上市公司机构调仓换股动向。

公募基金：持股量创下新高

作为A股市场最为重量级的机构投资者之一，公募基金的动向备受市场关注。综合上市公司及公募基金三季报统计，截至三季度末，公募基金共计持有个股2928只；持股量突破1000亿股大关，为1060.68亿股。但在市场波动之下，持股市值并未增长，最新持股市值合计2.72万亿元，同比下降6.48%。

行业方面，公募基金持仓主要集中在食品饮料、医药生物、电子、电力设备行业，持股市值均在2900亿元以上。数据宝发布《2023年三季报公募基金持股市值50强》显示，公募基金持股市值靠前的个股也多属于这些行业。电子、食品饮料、电力设备、医药生物板块分别有9股、7股、5股和5股上榜。

从市值规模看，贵州茅台(600519)和宁德时代(300750)遥遥领先，公募基金最新持股市值分别高达1478.99亿元、1028.24亿元。持股市值前十的个股中，除宁德时代、招商银行(600036)和中国平安(601318)外，其余个股均属于白酒或医药股，公募基金"喝酒吃药"式持仓再起。

从持股比例看，在持仓市值50强中，中芯国际和中微公司(688012)两家半导体芯片公司持股比例居前，均超过28%。另有赛轮轮胎(601058)、中际旭创(300308)、药明康德(603259)等多股持股比例均超过20%。

值得一提的是，50强个股前三季度业绩表现亮眼，近八成个股净利润实现同比增长。其中，阳光电源(300274)、比亚迪(002594)、天合光能等3股盈利规模同比翻倍，净利润增幅依次为250.53%、129.47%、111.34%；赛轮轮胎、宁德时代、传音控股、北方华创(002371)等个股的净利润增速也均超过70%。

数据宝统计，剔除社保基金理事会持股，截至三季度末，社保基金现身631只个股的前十大流通股东名单。社保基金最新持股量116.71亿股，同比增长14.89%；持股市值1920.16亿元，同比增长7.14%，创下历史新高。

分行业看，社保基金对机械设备、医药生物、电子、基础化工、电力设备等持股家数居多，其中机械设备、医药生物上榜公司超过60家，剩余行业上榜公司超过40家。这些重仓行业的持仓市值均超百亿元，医药生物最高，为175.12亿元。

数据宝发布《2023年三季报社保基金持股市值50强》。数据显示，50强个股持股市值合计662.2亿元，占比社保基金持仓总市值的35%左右。排行榜前五名依次为华鲁恒升(600426)、菲利华(300395)、云铝股份(000807)、三一重工(600031)和常熟银行(601128)，持股市值均超过19亿元。最高者为华鲁恒升，持股市值27.12亿元。

作为持仓稳定的长线投资者，在50强个股中，社保基金对于华鲁恒升、我武生物(300357)、厦门象屿(600057)、中科创达(300496)等7股连续持有时间超过5年。对于华鲁恒升的持有时间最长，达10年以上，三季度末社保基金118组合增持201.56万股，最新持股市值7.43亿元；社保基金114组合新进持有2066.24万股，对应持股市值6.63亿元。

随着三季报披露收官，QFII（合格境外机构投资者）的持股组合也已清晰可见。QFII是国际资本投资中国市场的风向标之一，截至三季度末，QFII持股家数续创新高，共计763只；持股总市值1382.01亿元，同比下降17.72%。

QFII持股总市值下降，部分原因是A股市场大幅波动。数据显示，去年四季度至今年三季度，沪指区间振幅高达17.65%。另一方面，也与QFII进行了较大幅度的减仓有关。QFII最新持股总量为93.78亿股，较去年同期下降7.82%。

从持股变动来看，QFII三季度新进372股，增持193股，减持158股，40股持仓未变动。QFII新进持有最多的个股是东方盛虹(000301)，其次是中国银行(601988)和华友钴业(603799)，最新持股量依次为2.77亿股、1.23亿股、1亿股。值得注意的是，QFII对于东方盛虹和华友钴业的持股比例一举突破5%，且均为花旗环球金融一家持有。

数据宝发布《2023年三季报QFII持股市值50强》显示，前50的个股对应的QFII持股市值合计高达1041.75亿元，占到QFII持股总市值的75.38%，持股较为集中。

从行业分布看，医药生物、电力设备和银行分别有8股、7股、5股进入前50，数量靠前；从市值分布看，银行板块持股量大且稳定，板块整体持股市值高达487.99亿元，远超其他行业；其后有色金属、医药生物持股市值超过80亿元；电子和家用电器持股市值也在50亿元以上。

QFII持股市值三甲依次为宁波银行(002142)、南京银行(601009)和紫金矿业(601899)。相较于半年报，中国太保(601601)和中控技术跌出前十，新进股华友钴业、东方盛虹补位。

除银行板块外，QFII三季度对多只持股市值居前的个股实行大手笔减持。其中，对紫金矿业减持量居首，高达5251.57万股；对东方雨虹(002271)和分众传媒(002027)的减持量也均超过3000万股，东方雨虹的减持比例达到1.9%。增持方面，QFII增持华测检测(300012)2127.07万股，对于恒力液压的增持也有1144.87万股。

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