巴菲特又要“做T”了? 时隔四年再度减持美国银行14.7亿美元股票
zhonghua @ 2024年07月22日 财经风云
巴菲特又要"做T"了? 时隔四年再度减持美国银行14.7亿美元股票 来源: 财联社 在本周美股市场收盘后,伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交减持声明,披露在过去一周里减持了接近15亿美元的美国银行(Bank of America)股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期"爱股"。 根据公告披露,伯克希尔在本周三至周五期间,分四次减持了3389万股美国银行股票,价格介于43.12美元至44.06美元之间,合计减持金额约14.76亿美元。 完成此次交易后,伯克希尔持仓中依然拥有9.989亿股美国银行股票,价值超过428亿美元,依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。 巴菲特的此番减持,恰逢美股市场近几天切入"轮动交易"的风格,大量获利颇丰的资金从科技巨头中涌出,加仓价值蓝筹和小盘股。虽然美国银行并没有像高盛、摩根大通那样创历史新高,但股价同样升至近两年半高位。从2023年10月开始算起,美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。 从"山顶站岗"到"华尔街寓言" 与巴菲特投资苹果类似,伯克希尔对美国银行的投资也是一个经典的"华尔街价值投资寓言"。 巴菲特本周抛掉的这些股票,来源可以追溯到2011年,伯克希尔对经历次贷危机后的美国银行投资50亿美元,拿到每年付息6%的优先股,同时可以按照7.14美元/股的价格转换为7亿股普通股,期限为10年。 当时美国银行股价正处于持续下跌状态中,宣布交易的当周一度跌至6美元,之后股价一度拉升至8美元上方,但接下来又是接近4个月的持续下跌,到2011年底一度跌破5美元后才算是见底。 属于巴菲特的真正高光时刻是在2017年夏天,伯克希尔宣布将执行当年的换股权利。由于当时美国银行的股价已经涨至24美元,所以单单是行权的那一瞬间,巴菲特就净赚超过120亿美元。这笔交易也使得伯克希尔成为美国银行的第一大股东,直至今日。 正如标题所述,在2011年载入投资史册的交易前,巴菲特也曾在美国银行这只股票上"栽过跟头"。 根据历史统计,伯克希尔历史上首次买入美国银行的股票,是在2007年的二季度。在那个财富泡沫即将破灭的时间点,巴菲特以接近50美元的价格买入870万股美国银行股票,又在三季度进一步加仓。但随着市场开始泥沙俱下,巴菲特先是在2008年三季度砍掉一半仓位,后续憋到2010年四季度,以接近10美元的价格清掉所有仓位。 所以巴菲特2011年的那笔50亿美元重注,多少也与之前"高位站岗"的经验有关。据巴菲特自己口述,他是"洗澡的时候"迸发出这个投资的灵感,随后想办法托人联系美国银行的CEO莫伊尼汉。 莫伊尼汉事后透露,伯克希尔的人直接打电话给美国银行的客服中心,要求"与CEO对话",很显然客服没有理睬这样的要求。后续伯克希尔的财务主管通过华尔街的私人关系,才联系到莫伊尼汉。 此前曾多次买卖 与交易海外股票不同,巴菲特在交易美股时经常会买进卖出,并不会"一路抛到底"。所以巴菲特在美国银行这只股票上也曾多次"做T"。 根据交易数据统计,在2017年行权大赚一笔后,巴菲特在2018年和2019年先后分四次增持接近2.7亿股,随后在2019年三、四季度减持4560万股(当中还一度买回2000万股)。 等到2020年初新冠疫情对美股的重击结束后,巴菲特又在2020年7月大幅增持,分四次买入超过1亿股。后续巴菲特又在2020年三季度卖掉2280万股,单就这笔交易而言,可以说是"卖在股价起飞前的最后一刻"。 等到2023年一季度,巴菲特在26-36美元的价格区间里,把他两年半前在22-26块钱卖掉的2280万股全部买回,这也是本周这笔交易前的最后一次操作。
|
推荐内容
- OpenAI发布首款具有推理能力的模型o1,可“思考”..
- 净息差一降再降,已有30家A股上市银行低于1.8%“..
- OpenAI:ChatGPT付费户数超过1100万
- 报道:欧洲央行的官员们尚未排除10月降息的可能性..
- A股头条:吴清重磅发声!多措并举活跃并购重组市..
- 美银辣评AI热潮:才刚起步,相当于“互联网的199..
- 本轮美联储降息,哪种货币会表现最好?..
- 巴菲特“左膀右臂”猛砍美股持仓!主要副手Ajit ..
- 原油市场多空激战:供需拐点将至,成本定价趋势或..
- 新美联储通讯社:美联储从25点降息开始是“阻力最..
- 全文来了!黄仁勋挽救美股的讲话,到底说了啥..
- 符合预期!欧洲央行将关键存款利率下调25个基点,..
- 高盛发出上涨“预警”:一周爆赚10%后,铁矿石空..
- 今年大涨51%,甲骨文凭什么?
- 欧洲降息,欧元还要跌7%,离与美元平价不远了?..
热点阅读
- 30年房贷与30年国债
- 微信苹果和解始末:苹果税盯上月活5亿的小游戏,..
- 马斯克火星移民计划启动!两年后无人飞船首发,2..
- 荷兰将扩大光刻机管制范围 商务部回应..
- “9月魔咒”应验中?| 海外大类资产周报..
- 美银Hartnett:“美联储首次降息”,卖!..
- 汇率升值后的货币和财政调整空间
- A股“商品旗手”:波动率回归,理性应对..
- 通胀预期不利降息,道指终结八连涨,游戏驿站一度..
- 美元在关键位置,迎来季节性上涨的9月..
- 史上最快大模型炸场!Groq一夜爆红,自研LPU速度..
- 美银辣评AI热潮:才刚起步,相当于“互联网的199..
- 大模型赛道正“热”:卷场景、卷芯片、卷人才..
- 下周重磅日程:A股开启龙年交易,LPR会“降息”吗..
- 分红跑赢理财,银行股“真香”了?..