粉碎AI需求担忧,华尔街坚定看好台积电!
zhonghua @ 2024年10月19日 财经风云
粉碎AI需求担忧,华尔街坚定看好台积电! 赵颖 野村分析表示,本轮强劲周期由AI需求驱动,台积电作为"AI推动者"掌握了几乎所有AI创新者的订单需求,并且台积电本身也在研发中利用AI中获得了内部投资回报(ROI)。 过去几个月市场弥漫对AI的担忧,而台积电以强劲的业绩回应了这一点。在昨日财报电话会上,台积电明确表示"AI需求是真实的"。这一表态点燃了市场热情,台积电美股一度涨超13%。 野村在最新的分析报告中指出,台积电的评论与其立场一致,本轮强劲周期由AI需求驱动: 台积电对AI拥有坚定的信念是其业务展望中的一大亮点,作为"AI推动者",台积电相信它掌握了几乎所有头部AI企业的订单需求,并且台积电本身也在研发中利用AI中获得了内部投资回报(ROI)。 强劲的AI需求支持了台积电的N5/4/3迭代轨迹,管理层现在认为AI收入在2024年应该增加三倍以上,贡献达到中双位数,与之前的低双位数指导,将推动2024年全年收入增长约30%。 值得一提的是,AI需求推动台积电在先进制程方面的进展,巴克莱在报告中提及: AI继续推动收入增长,台积电在先进工艺上一路狂奔,台积电预计为N2准备的产能比N3还要多,并重申A16对于AI服务器芯片需求很高。台积电预计N2的增长将需要准备成本,它缓解了对N2产能需求可能减少的担忧。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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