字节定义AI发展新范式：全面平推

rainbow @ 2024年12月20日财经风云

字节定义AI发展新范式：全面平推

信息平权

分析认为，字节这次以All In的姿态，希望快速拿下这张AI入场券，全行业"平推"，能覆盖的全部覆盖，从应用到中台到垂直模型，能填满的场景迅速填满。一是一片蓝海赶紧占地盘，二是从算力上和当年的AWS可能模式类似，谁算力用的越满，谁平摊下来算力成本最低

字节这次可能让全世界见识了这轮AI以来的一个新姿势：全方位布局+应用平推。会后紧张的估计不仅仅是百度，可能还有腾讯、阿里，甚至各类云计算软件公司，字节就是以All In的姿态，希望快速拿下这张AI入场券。

1. 日均Token 4万亿意味着什么

这远超我们之前的匡算结果...里面最大的变量，是to B。假如按照4万亿倒算用户DAU的话，人均每天消耗40万字！靠我们平时搜索、读研报、哪怕偶尔文生图一下，也不会达到这种token使用量。说明某些C端感知不到的to B场景，正以惊人的速度消耗token。具体结构未知，但从本次发布能看到些许线索：汽车、本地生活、休闲娱乐、眼镜玩具教育硬件、客服，这次还没提到字节内部使用场景（抖音飞书等等），都是以"百倍千倍"速度在增长。而这里引发思考的是，AI To B的体量最终是否会远超to C？中国过去软件数字化没有走成的路，AI能做成吗？通过AI用量收费的方式，能否撬动过去艰难的企业付费订阅商业模式？

总之按照我们之前的测算，以及公司自己制定的目标，明年日均token很可能超过每天百万亿。

2. AI=超级入口+连接器

这次发布会，会让国内其他互联网巨头重新在AI上FOMO，不仅百度，尤其腾讯。这显然不是一个Chatbot，也不仅仅是搜索，长期来看这就是个大一统的超级入口，而之前最接近这个角色的显然是微信。过去每家公司讲过的、实现或未实现的任何概念，数字化、IOT、智能管家等等，都可以被囊括进去。过去字节的边界局限于头条和抖音，图文和短视频信息流为主要形态，基于此去拓展商业化，发现即便是帝国也有边界。而AI有潜力成为字节拓展其帝国边界的抓手，可与千行百业、线上线下、软件硬件链接。中间有强大的商业化引擎（豆包已经出现展示广告），下面是庞大算力支撑、海量数据喂养的模型底座。

3. 应用平推和成本最低

字节其实印证了之前一些假设：模型的领先没有护城河，找到应用与模型之间的"数据飞轮"才是护城河。而后发甚至有优势，以更低算力成本实现更好的训练和推理。剩下的就是持久战能力，在如此早期的行业里面不被技术变革甩下车。谷歌最近的一系列发布证明在前沿研究储备、场景流量、甚至财力上的持续作战能力，远超OpenAI。字节也一样，模型本身甚至不是国内顶级，但已经是国内甚至世界范围内，最有机会实现AI模型、应用、商业变现的正向循环。

而字节这次秀出的姿态，就是全行业"平推"，能覆盖的全部覆盖，从应用到中台到垂直模型，能填满的场景迅速填满。一是一片蓝海赶紧占地盘，二是从算力上和当年的AWS可能模式类似，谁算力用的越满，谁平摊下来算力成本最低（千字3厘，明年只会更夸张），而现阶段的AI应用，说不定算力成本就是核心竞争力。尤其到了to B，下一步就是简单粗暴的价格战，杀到某些创业公司出局。而降价的过程显然对算力芯片是好事而不是坏事，为什么？整个规模扩展的过程就是实现软硬件协同优化，陪跑的几家只会越做越强，量越来越大（唯一担心就是后面流片和DDR怎么弄...）

4. All in的决心

上述的一切只源于一点，就是张一鸣在AI上的投入决心，远大于国内其他互联网公司。如果之前腾讯阿里了解到字节的Capex和投入力度，还是观望，这次发布之后相信会有新的感受。以及字节这次会给全世界一个模板，有一个商业化能力极强的玩家正以"应用平推""高举高打"，试图快速拿下一张船票。很庆幸我们国内有这样的企业和企业家，以"豪赌"的姿态继续参与这次AI浪潮。

文章来源：信息平权，原文标题：《字节定义AI发展新范式：全面平推》

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