今年首发降温再融资升温 5家投行IPO项目募资超百亿

taiyang @ 2023年06月08日财经风云

证券时报网记者许盈

今年以来，券商股权融资市场呈现首发（IPO）降温、再融资升温的趋势。与去年同期相比，今年IPO市场无论是IPO家数还是募集总额均有所下滑。不过，股权再融资市场则同比增长一成。

具体来看，截至昨日，今年以来全市场IPO家数合计达142家，较去年同期的146家有所减少；首发募集资金达1722.15亿元，同比下降38.1%。

在再融资方面，共有218家企业完成再融资，去年同期为193家；合计再融资额为4344.74亿元，同比增长9.8%。

5家投行首发项目

募资金额超过百亿

按照上市日计算，截至6月6日，今年以来共有5家券商承销的IPO项目合计募资规模超百亿元。最高的是中信证券(600030)，达312.11亿元；中信建投(601066)以253.62亿元排名第二；中金公司、海通证券(600837)、华泰证券(601688)分别以167.95亿元、143.21亿元、120.38亿元的IPO募资额排名第三至第五。

另有4家券商年内IPO承销募资额超50亿元，包括民生证券、国泰君安(601211)、兴业证券(601377)、国信证券(002736)。

从IPO承销家数来看，中信证券、中信建投分别以20家、15家的数量摘得冠亚军，国信证券、海通证券以9家并列季军。排名第五的是华泰证券，今年以来保荐IPO数量达8家。紧随其后的是国金证券(600109)、民生证券、中金公司、东吴证券(601555)，均为7家；中泰证券、光大证券(601788)、国泰君安证券各6家；申万宏源(000166)证券则为5家。

中信、建投、海通

排队项目数位居前三

从IPO规模来看，今年以来募资规模最高的是科创板企业中芯集成-U，募资总额达110.72亿元，由海通证券担任保荐机构，海通证券、华泰联合证券、兴业证券3家券商联合承销。排名第二的是科创板的晶合集成，募资总额达到99.6亿元，由中金公司独家承销保荐。深市主板的陕西能源以72亿元的募资额排名第三，由中信证券及西部证券(002673)联合承销保荐。

在北交所项目方面，截至昨日，今年以来共有38家上市公司登陆北交所，合计募资额达72亿元。不少中小型投行在北交所的承销成绩亮眼，东吴证券、开源证券年内各承销4家北交所公司，国金证券、申万宏源、中泰证券则均为3家。

从IPO申报项目的排队情况来看，Wind数据显示，目前排队IPO项目最多的券商前三名分别是中信证券（160家）、中信建投证券（123家）、海通证券（111家）。民生证券以99家的排队项目数位居第四，第五到第十是华泰联合证券（86家）、招商证券(600999)（82家）、中金公司（77家）、国泰君安（77家）、国金证券（69家）、国信证券（58家）。

整体撤否率下降

在申报项目撤否率方面，整体而言，今年以来各券商的撤否率呈现下降趋势。Wind数据显示，2022年保荐家数前15的券商中，有9家撤否率在10%以上，而在今年前15家券商中仅有3家券商撤否率超10%。

在大中型投行中，招商证券、安信证券撤否率略高，分别为14.29%、15.79%，民生证券撤否率也达到11.39%。此外，海通证券、中金公司、国金证券撤否率也超8%。相对而言，投行"一哥"中信证券撤否率相对较低，为3.85%，中信建投则为5.13%。

值得一提的是，一些项目较多的大型投行今年出现了项目未通过审核的情况，比如中信证券承销的思必驰科技未通过审核。同时，民生证券、华泰联合证券也各有1家公司未通过审核，分别是惠州市特创电子、浙江太美医疗。

近年来，监管部门多次提及"拒绝一撤了之"。2022年12月，中证协发布《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》，就对投行的执业质量设置了多个加减分项目。IPO项目材料撤回成重点减分项目，申报项目被撤、被否都会被记入评价指标体系。

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