今年大涨51%,甲骨文凭什么?
gangqin @ 2024年09月13日 财经风云
今年大涨51%,甲骨文凭什么? 卜淑情 甲骨文作为曾经的数据库软件巨头,已在AI大潮中完成华丽蜕变,成为云计算领域的第四大玩家。 英特尔和思科仍在艰难适应人工智能带来的行业变革之际,同为传统科技公司的甲骨文已经完成华丽蜕变,成为华尔街的新宠。 受云业务的推动,甲骨文新季度表现大超市场预期,助推公司美股股价周二大涨11%,周一进一步大涨至创纪录的157.10美元。今年甲骨文一共发布了三分财报,每份财报公布后,公司股价都实现了两位数的上涨。 今年迄今,甲骨文股价累计上涨51%,在科技巨头中仅次于英伟达(涨幅为143%),好于Meta 48%的累计涨幅。曾经的科技领导者,英特尔市值缩水60%,思科市值下降近3%,这两家公司上个月都在财报中宣布了大规模裁员。 有47年历史的甲骨文,以关系数据库软件起家,过去十多年来错过了云计算转型浪潮,导致公司发展停滞。然而,人工智能的兴起为它带来了新机遇,甲骨文现已成为云计算领域的第四大玩家。 云业务——新的增长引擎 周一公布的财报显示,甲骨文一财季同比增长7%至133亿美元,备受瞩目的云基建营收同比增长45%至22亿美元,双双超过市场预期。甲骨文云基建虽然仍远落后于亚马逊云服务(AWS)、微软和谷歌,但已经成为公司新的增长引擎。 "所有业务都呈现增长势头",古根海姆在一份报告中写道,甲骨文又回来了! 摩根大通在周二的一份报告中写道,甲骨文在经历十三年的个位数增长之后,将重新加速至两位数。该机构将甲骨文的评级从持有上调至买入,并表示: 我们对(甲骨文)每股收益仍然充满信心,并致力于实现全年总收入两位数增长。 自2011年以来,甲骨文只有一年实现了两位数的收入增长,即2023财年增长18%,并且公司有四次出现收入下滑。 甲骨文目前正在举行年度CloudWorld大会,活动将于周四在拉斯维加斯结束。随着财报的发布和大会的进行,投资者对甲骨文的云业务表现表示满意,包括其基础设施业务和数据库业务。 Ellison在周一的财报电话会议上表示,建设大型数据中心是甲骨文非常擅长的事情。 这就是我们在人工智能训练业务上做得如此好的原因。 摩根士丹利最近发布的一份报告估计,到2027年,人工智能收入占甲骨文云计算总收入的比例将从最近一个财年的15%增至50%以上。 持有甲骨文股份的Synovus Trust 投资组合经理Dan Morgan表示: 相较于关系数据库,甲骨文现在更多地被视为一家人工智能公司。 将竞争对手变成合作对象 除了与云计算巨头竞争之外,甲骨文还正在加速与他们建立合作伙伴关系。 一年前,甲骨文创始人Larry Ellison首次访问了位于西雅图郊外的微软总部,宣布与这家曾与自己竞争 30多年的公司进行合作。 目前它与微软、谷歌和亚马逊均建立了合作伙伴关系,所有这些公司都允许甲骨文的数据库在其云设施中运行。微软在甲骨文的服务器上运行其Bing AI聊天机器人。其他大客户还包括马斯克旗下的人工智能公司xAI和英伟达。 Ellison表示: 我们相信,与AWS(亚马逊云)、微软和谷歌的云合作将在未来几年推动我们数据库业务的增长。 多年来,Ellison一直将甲骨文的数据库描述为"自动化的",以迎合自动驾驶汽车(他曾是特斯拉董事会成员,与马斯克关系密切)和人工智能的需求。 据Ellison介绍,甲骨文数据库不需要手动修补,不会出现需要人工干预的停机时间,没有其他云提供商可以做到这一点。 转为大模型而生的数据中心 有分析认为,甲骨文的另一个优势可能在于,公司在云计算领域的"姗姗来迟",其162个数据中心中有许多都是近年来建成的,专为大模型开发而生。 甲骨文在2016年就推出了云业务,但表现不尽如人意,于是在两年后进行了重建。 现在,甲骨文正向云业务投入数十亿美元,以建设100个数据中心。甲骨文向客户承诺,不会像其他大型云服务提供商那样推销其他云服务或专有芯片。 对此,AI初创公司Cohere的联合创始人Nick Frosst表示,甲骨文只是在构建真正有效的产品,甲骨文也是Cohere的投资者和云服务提供商之一。 此外,甲骨文并没有开发自己的大模型来与潜在的下游客户竞争,因此被视为一个中立且不具威胁性的玩家。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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