时隔 6 年卷土重来,高德要靠顺风车翻盘?

faker @ 2024年11月10日 行业

文 | Tech 星球,作者 | 王琳

"什么时候能盈利",是包括饿了么、高德在内的阿里本地生活集团,每隔一段时间都要被提及的话题。

最新的动作是,高德地图重启了 2018 年暂停的顺风车业务,试图再度扩大出行业务版图。根据弗若斯特沙利文数据,2023 年,顺风车市场前三名平台占据了 96.1% 的总搭乘次数,其中哈啰出行占比 47.9%、嘀嗒出行占比 31.0%、滴滴则是 17.2%。但顺风车目前整体市场渗透率仍然很低,2024 年以出行距离计算预计仅有 0.36%,市场依然有较大空间。

过去两年,高德地图一直在拓展各种变现方式。高德地图早就不局限在导航软件,它所在的另外两个战场:网约车和本地生活服务竞争都足够激烈。

在阿里 2025 年财年第一季度的财报电话会议上,管理层表示,对本地生活集团的预期是在一到两年内各业务陆续实现盈亏平衡。顺风车是本地生活集团开出来的另一方解药。

"补贴" 重启,高德顺风车上线

在下线顺风车 6 年后,高德卷土重来。10 月 14 日,高德顺风车在全国 65 个城市上线。和所有新玩家一样,高德顺风车全面开放的第一步就是优惠拉新。

在高德地图首页,只要点击顺风车按钮,就会看到顺风车的各种优惠活动:比如,新客预约顺风车 8 折优惠,推荐好友做车主最高日赚 1200 元等。为了征集更多车主,高德现在推出了免抽佣活动,活动时间从 8 月 29 日持续到 12 月 9 日,共计 100 天,车主完成首单,最高可以奖励 30 元。

出行是目的性极强的需求,选择顺风车的用户大部分是因为性价比。11 月 5 日下午,Tech 星球对比同时从建外 SOHO 西区到首都大兴机场 T3 出发层在四个顺风车平台的价格,全程共计 58 公里,如果选择和别人拼车,高德的价格最低,相当于一公里 0.9 元,如果独享,高德的价格比嘀嗒便宜,比哈啰、滴滴贵。同时,如果选择滴滴快车出行,这个行程需要 125.18 元。

图注:从左到右依次为高德顺风车、哈啰顺风车、嘀嗒顺风车、滴滴顺风车的价格。

车主和顾客是否顺路,成为车主接单和顾客下单的一个衡量指标,高德显示顺路度最高 85%,哈啰显示最高有 99%,Tech 星球同时在两个平台下单,几乎在同一时间内有车主接单。

车主们担忧的是,一旦开始抽成后,自己获得的收入只会更低。不止一位珠三角地区的司机向 Tech 星球反映,目前来看高德的单子最少,就适合跑一单,拿个新手奖励,因为开始抽成后,价格是最低的。

事实上,在某些功能上,高德并没有完善。Tech 星球发现,在产品打磨上,比如哈啰会有是否愿意等 10 分钟,而嘀嗒顺风车会让用户选择出行人数,并且按照成人、儿童、婴幼儿分类。而高德目前并没有这些功能。

北京一位网约车司机告诉 Tech 星球,高德的客户端不能探路,但嘀嗒和哈啰都可以。不能探路不方便,看不了路况。如果直接走不堵的,可能送乘客就绕路了,一绕路,总价固定,单价就低了。这导致司机们并不想接顺风车。

不过,任何一款产品上线多多少少都会有些问题,随着时间的延长,这些功能上的问题自然会被解决。

在社交平台上,不少用户在吐槽高德顺风车。他们吐槽的点包括,车主私自取消订单、是否走高速、原本独享的行程司机通过其他方式接单变成拼车等。高德地图的客服团队基本会出现在每一个吐槽服务的消费者下面,他们希望听到用户的真实反馈。

事实上,顺风车本来就带有互助的性质,司机和 车主是否准确沟通是保证行程舒适的前提。不止高德,其他平台类似司乘关系的问题也层出不穷。
 阿里本地生活集团的盈利命题

作为国内仅次于微信、淘宝、支付宝的 App,高德地图并不像前三者一样拥有强大的造血能力,合并饿了么、口碑后,更是如此。

如何将 8 亿流量变现,是高德一直以来面临的命题,也是所有工具化软件面临的难题。2021 年,高德从一款单纯的地图软件升级为打造出门好生活开放服务平台,自此之后,用户在高德上可以看到越来越多的本地生活领域的商家,还可以在高德打车。

据华泰证券研报统计,目前高德的盈利模式有 6 种,分别是技术调用和升级服务费、第三方广告费、车企合作费、本地商家竞价费、聚合打车的佣金抽成、其他附加增值费。

但阿里本地生活集团仍未走出亏损。

2021 财年,阿里本地生活集团营收规模为 354.42 亿元,当期亏损 162.76 亿元;到了 2024 财年,该业务线营收增长至 598.02 亿元,亏损减少至 98.12 亿元。

一位高德本地生活业务的 BD 人员告诉 Tech 星球,高德的核销效果确实不太好。主要原因是高德本身是地图导航,用户心智会差些。不过,地图软件往往是用户进店的最后一站,商家在高德投广告就像有了一张线上名片,大部分消费者是开车导航进店,相比于其他平台更多是注重性价比的用户,这些往往是高净值用户。

因为用户心智尚未完全建立,一位从美团跳槽到高德的 BD 人员告诉 Tech 星球,在高德的工作压力比较大,现在每个月签单量到不了美团的一半。

出行服务上,网约车是规模化生意。2024 年一季度,滴滴中国出行的日均订单量为 3250 万单;到了二季度,这一数字增长至 3300 万单。据《晚点 latepost》报道,高德聚合打车 2024 年则设定了日均 1000 万单且全面盈利的目标,此前高德打车已实现毛利转正。不过,对此高德表示消息不实。因为是聚合模式,高德打车多次因为司乘关系被用户投诉。

好消息是,2025 财年第一季度,阿里本地生活集团同比收入增长 12% 至 162.29 亿元。本地生活集团季度经调整 EBITA(经营损益)亏损从去年同期的 19.82 亿元继续收窄至 3.86 亿元,超出市场预期。

对于高德而言,它需要尽快提高自己的盈利能力。

高德需要顺风车

和网约车聚合模式层层抽成不一样的是,顺风车模式下,只有高德一家企业抽成。

以嘀嗒出行为例,其 2024 年上半年财报显示,2024 上半年,嘀嗒顺风车整体交易额达 40.07 亿元,整体搭乘次数达 6170 万,顺风车平台服务的收入为 3.9 亿元,在总收入中的占比为 96.3%。以此计算嘀嗒顺风车抽成比例大约为 9.7%。一位哈啰顺风车车主告诉 Tech 星球,自己经过测算发现,哈啰顺风车的抽成在 10% 左右。

10% 的抽佣自然无法和网约车比,但相比于需要不停技术研发、司机补贴的网约车而言,顺风车似乎是一门更能盈利的商业模式。

2019 年,《界面》曾报道,2017 年滴滴顺风车的 GMV 接近 200 亿元,收入约 20 亿元,净利润接近 9 亿元,而同年滴滴整体的净利润是 10 亿。顺风车业务的净利润占滴滴整体的 90%。随后,滴滴回应称数字不准确。不过,另外一个可以佐证的数据是,顺风车业务营收占比 90% 左右的嘀嗒出行的此前的招股书显示,该公司 2019 年就实现了盈利。

对比哈啰、嘀嗒和滴滴,高德最明显的优势是流量。Quest Mobile 数据显示,2024 年第二季度,高德地图平均月活跃用户数为为 8.1 亿,甚至超过了抖音的 7.66 亿,仅次于微信(10.5 亿)、淘宝(9.2 亿)、支付宝(8.9 亿)。对比之下,滴滴出行在 2022 年年底的月活为 1.32 亿。

滴滴在 2015 年上线顺风车服务,仅用了 2 年,就超过了曾经的顺风车市场老大。当时,滴滴已经成为了网约车市场的老大,用户多,单子多,靠高频打低频成功逆袭。

高德想要复刻滴滴在顺风车领域的成功并不容易。因为高德更偏向于工具软件,且在出行领域,它的市场占有率和滴滴当时的情况截然不同。滴滴推出顺风车时,其在网约车市场的占有率已经达到了 88%,而高德在网约车市场的占有率只有 20%。

另外,网约车、顺风车这样的出行服务,具有明显的地域特征,高德也并非一直有价格优势。

11 月 2 日,哈啰宣布在广州、东莞、深圳、佛山、中山、惠州等降价,跨城顺风车最高直降 20%,新人再享最高 15 元优惠。Tech 星球对比发现,同样从广州站到深圳北站,拼座情况下,高德需要 93.74 元,哈啰只需要 91.2 元。选择独享哈啰需要 233 元,而高德只需要 216.05 元。

哈啰降价的前提是车主过剩。不止一位车主告诉 Tech 星球,现在是车多人少,很多单子都要抢。一个 30 分钟的单子,有时候就 99 个人在抢。为了获得更多的乘客资源,一些订单价格甚至低到几毛钱。

未来,如果其他平台也开始卷价格,高德想要成功在顺风车领域抢占一席之地,并不容易。但好在,顺风车是一门盈利能力更强的生意,并不需要投入过多资源。对于尚处于亏损的阿里本地生活来说,或许已经是最好的选择。